2023年以来,面板需求、价格持续反弹。自3月份电视面板全面大涨后,5月份显示器面板供应商也发出全面调涨消息,景气回暖信号愈发明显。面对行业回暖和需求增长,国内偏光片龙头厂商加速新产能释放和新技术布局,不断提升中国企业在新型显示产业供应链的主导权。
2023年6月6日,全球最大的偏光片供应商杉金光电举行年产5000万平方米张家港项目投产仪式。该项目是杉杉股份收购LG化学偏光片后,自主研发建设的第一条世界领先的超宽幅产线,为国产高端偏光片发展注入新动能。
杉金光电总裁朱志勇介绍,杉金光电张家港项目于2021年作为江苏省和苏州市重点项目引进,总投资30亿元,建设两条技术、成本和产品性能竞争力全球领先的全新偏光片产线。项目达产后将年产偏光片5000万平方米,占全球市场份额约8%。朱志勇表示,面对新型显示产业发展,杉金光电将着力强化研发力量,除强化大尺寸产品竞争力之外,致力于扩大IT及Mobile、OLED及车载用高端偏光片的开发,构筑全球研发中心和中小型专用生产基地,以差异化产品与技术对应市场需求,协同上下游合作不断提升产品性能、品质以及成本竞争力。
杉杉股份董事长郑驹致辞表示,杉金光电成立以来市场份额从2021年的25%逆势增长至2022年的29%,持续保持全球第一,引领中国偏光片产业成为全球新型显示产业的重要一极。杉金张家港项目是杉杉收购LG化学偏光片后,自主研发建设的第一条世界领先的超宽幅产线,项目的投产将为杉金光电壮大发展,为国产高端偏光片研发制造打下坚实基础,注入澎湃动能。
郑驹提出,对于偏光片产业发展,杉杉坚定聚焦主业的战略绝不动摇、坚持成为全球偏光片产业龙头的战略决不动摇、坚持强链补链的战略布局决不动摇。在规模上,2026年杉金光电产能将超过3亿平方米,实现翻番,全球市场份额将突破50%。在研发创新上,实现从LCD到LCD+OLED的突破,拓展产品在车载、VR、IT等多元化场景的应用。在产业链布局上,发挥新型显示材料产业龙头作用强链补链,向偏光片上游材料、表面处理技术等领域布局延伸,补足国内偏光片产业链短板。“凭借最完整的产业链布局、最先进的研发技术和最领先的产能规模,杉金光电立志成为全球最具影响力的顶尖新型显示材料企业,推动显示产业高速增长!”
杉杉股份
宁波杉杉股份有限公司(600884)1996年于上交所主板A股上市。30年来从单一的服装业务转型成为锂电池负极材料、光学显示材料双行业龙头,通过聚焦两大核心产业,实现持续稳健的高质量发展。2022年,杉杉股份实现营业收入217亿元,净利润26.9亿元。偏光片全球市场份额增长至29%,全球第一的领先优势进一步扩大;人造石墨出货量突破20万吨,蝉联全球第一。
杉金光电
2021年2月,杉杉股份成功并购LG化学偏光片业务成立杉金光电,进军LCD 偏光片市场,以创新技术能力和关键解决方案,实现偏光片本土化的超越发展,杉金光电成为全球规模最大、技术领先的偏光片生产企业。
在技术研发方面,杉金光电拥有1700余项专利,是行业创新的引领者。依托公司在偏光片领域 20 多年的技术研发积淀,通过超大尺寸、超薄化、高对比度、广视角等偏光片差异化技术领先市场。特别是在65寸以上大尺寸偏光片领域,竞争力遥遥领先。在产能规模方面,杉金光电在张家港、广州、绵阳新建6条产线,一共拥有南京4条、广州4条、苏州2条、绵阳2条共12条全球领先的生产线。广州、苏州、绵阳新建6条超宽幅和宽幅产线达产后,杉金光电总产能将超过3亿平米。
公司主导编写的三项偏光片团体标准《薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)用低透湿性偏光片》、《中小型有机发光二极管(OLED)显示用偏光片》、《电视用有机发光二极管(OLED)偏光片》已获正式发布实施,将助力偏光片产业的规划化、高质量发展。
在新的显示技术方面,公司 OLED 手机用偏光片已通过客户认证,下一步将根据客户需求逐步放量;OLED 电视用偏光片、VR 显示端用偏光片等产品已完成自主开发,处于客户认证阶段;车载用偏光片已完成技术和专利储备,正在加快推进产品开发。
偏光片行业情况
2022年,下游显示面板需求呈现阶段性走低现象。今年以来,面板行业随着需求逐步复苏,价格走出低谷、企稳回升,带动上游偏光片持续增长。从中长期来看,电视大尺寸化发展趋势明显,叠加车载显示、穿戴式显示、万物互联等新显示应用场景的不断推出和发展,在大型化、高端化、新应用等拉动下,全球偏光片需求面积将稳定增长,其中大尺寸偏光片需求增速明显,根据Omdia数据预测,2022-2026年,全球65英寸及以上偏光片需求面积的年复合增长率为15%左右。
同时随着全球显示面板产业不断向中国大陆转移,中国大陆面板产能逐年提高,对上游偏光片等原材料的国产替代需求也在持续提升。根据CINNO Research数据统计,目前中国大陆地区已投产和规划在建的LCD产线为47条,其中8.5代及以上产线占比超过50%,新增产线基本以8.5/8.6/10.5/11代等高世代线为主。根据CINNO Research统计的LCD面板产能情况,预计未来中国大陆地区偏光片配套需求在6亿平方米以上,且高世代面板产线的投资建设将加速带动大尺寸偏光片需求增长。(文章来源:杉金光电)